Il peggio della crisi delle memorie deve ancora arrivare. Lo sostiene Team Group, produttore taiwanese di moduli RAM, che durante la conference call sugli utili del 2 novembre ha indicato nel periodo tra il quarto trimestre 2026 e la fine del secondo trimestre 2027 il momento di massima pressione sulla domanda. Non si tratta di un orizzonte lontano: mancano pochi mesi.
Il motivo è semplice. I grandi produttori di memoria, tra cui SK hynix, Samsung e Micron, hanno già venduto la fornitura del 2027 e hanno firmato accordi di lungo periodo con i clienti. Per chi non rientra in questi contratti diventa sempre più difficile procurarsi chip. Team Group afferma che, anche con i fondi a disposizione, potrebbe non essere possibile acquistare prodotti di memoria. Oggi comprare resta possibile, ma a prezzi elevati; tra poco, avverte l'azienda, potrebbe non essere più un'opzione.
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Il quadro si complica anche per l'offerta cinese. CXMT e YMTC coprono circa il 10% del mercato, ma non bastano a soddisfare la domanda. Secondo Team Group, un equilibrio tra domanda e offerta potrebbe non arrivare prima della seconda metà del 2028, o anche più tardi.
I prezzi seguono la stessa traiettoria. Team Group prevede aumenti tra ottobre e marzo e indica che alcuni modelli potrebbero costare il 30-40% in più in un solo trimestre. La pressione tocca soprattutto il mondo professionale: l'azienda vende la maggior parte dei moduli alle imprese (B2B, 64,6%), mentre la quota diretta ai consumatori (B2C) è del 35,4%. Un ribaltamento rispetto al terzo trimestre 2025.
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Le conseguenze si vedono già sul mercato dei PC. Secondo Counterpoint Research, le spedizioni globali di PC nel quarto trimestre 2026 caleranno del 27% su base annua, quattro punti in più rispetto al calo del terzo trimestre. Il costo dei componenti, memoria compresa, ha alzato i prezzi finali e frenato la domanda. Anche il prezzo medio della DRAM standard per PC ha toccato a ottobre un massimo storico di 27,50 dollari, circa quattro volte il valore di ottobre 2025, secondo DRAMeXchange.
Chi acquista memoria oggi dovrà quindi fare i conti con prezzi alti e disponibilità incerta per tutto il 2027, con un possibile miglioramento solo nel 2028. Come già segnalato da AlexTech, Samsung ha già assicurato gran parte della produzione del 2027, e la stessa tendenza emerge ora anche per i produttori di moduli.
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